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| 行业动态 |
| 一周钢铁行业概览(7.12-7.16) |
| 2010-07-20 15:29:19 |
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【热点聚焦】钢铁减产潮开始蔓延：在各种利空因素的继续作用下，上周钢市持续下行，寻底过程仍在继续。全国钢材(长材、板材)均价一周下跌138元。与钢价同时下跌的还有各钢厂产能。兰格钢铁信息研究中心统计，7月份钢铁企业检修减产比6月扩大，钢材加工企业有22家，减产140余万吨；设备大修停产5家；高炉检修4家，经测算将影响粗钢产量约6.3万吨。而且，检修减产从小企业已经扩展到唐钢、武钢、沙钢、攀钢等大企业。“引起钢材供应过剩，被迫减产的两个主要原因：一是，产能过度释放超出下游行业需求增长；二是铁矿石涨价推高钢材成本，超出下游行业的消化能力。”兰格钢铁信息研究中心主任侯志芸分析说，其余影响因素还包括，国务院要求在三季度落实节能减排，淘汰落后产能以及七八月份高温酷暑钢材需求减缓等。外贸总值创历史新高： 统计显示，6月份当月我国进出口值2547.7亿美元，增长39.2%。其中出口1374亿美元，增长43.9%；进口1173.7亿美元，增长34.1%。从环比来看，今年6月份进出口较5月份环比增长4.4%；其中出口环比增长4.3%，进口环比增长4.6%。海关总署统计司司长郑跃声称，外贸总值创新高比预期提前了近1年，“本来预期是在明年5、6月才会出现。”这说明我国经济和外贸形势还是很好的。上半年国内企业生产也恢复得很好。铁矿石“压港”创新高：进入5月份以来，进口铁矿石价格从高位突然回落，让不少和孙帅一样的铁矿石贸易商猝不及防，甚至有些囤货多的已经被深度套牢。同时，青岛港、日照港两大港口均现千万吨以上的铁矿石库存，日照港甚至创造了1500万吨的历史新高。在经历了“春天般的温暖”后，铁矿石压港现象再次让人感受到了一丝寒意。塔塔钢铁公司酝酿提价：在最近国营矿业公司(NMDC)提高铁矿石国内售价300-350卢比/吨，并暗示按季度调整价格之后，印度塔塔钢铁公司希望将铁矿石成本的增加转嫁给用户，但未透露可能的提价幅度和提价时间。印度钢铁工业正受益于基础设施部门的健康增长，国际市场需求尤其是美国和英国亦在增长，然而，印度方面担忧过剩的中国产能将流入印度市场。由于国内需求转弱和进口增加，塔塔钢铁公司今年2季度销售量139万吨。钢铁行业生产经营规范条件确定：作为中国钢铁行业落后产能退出机制的限定性文件，《钢铁行业生产经营规范条件》(下称《规范条件》)终于确定公布，不符合规范条件的企业，新项目的审批及信贷等多个环节将受到限制。7月12日，工信部在“全国钢铁工业工作会议”上公开了《规范条件》。文件对钢铁企业在环境保护、能耗、生产规模等方面做了一系列规定，以推进对钢铁行业的规范管理，并为其他相关部门和金融机构做好促进钢铁企业兼并重组、淘汰落后和扶持优势企业发展等工作提供重要依据。李毅中 钢产量将达6.2亿吨：在昨日召开的全国钢铁工业座谈会上,工业和信息化部部长李毅中表示,由于钢铁产能释放过快,预计今年国钢产量会在去年创纪录的5.68亿吨基础上增加10%左右至6.2亿-6.3亿吨,再创历史新高。李毅中表示,前5月产钢2.69亿吨,同比增长23.8%。虽然6月以来粗钢日产量有所下降,但预计全年钢产量会在去年创纪录的5.68亿吨基础上增加10%左右,再创历史新高。针对目前钢材价格连续下滑,李毅中认为,这正是过快的产能释放,超过了需求的增长所致。由于高价原料、低价钢材,部分钢铁企业已出现亏损。三部委否认楼市调控转向传闻：7月12日，银监会、住建部、国资委三大部委集中表态，现有楼市调控政策没有变化。针对近期有媒体关于“个别地区放松三套房贷”的报道，银监会7月12日表示，关于商业银行个人住房贷款中二套房的认定，其政策要求和标准没有任何变化，各商业银行要严格执行，不能动摇。银监会表示，各商业银行要严格执行《关于规范商业银行个人住房贷款中二套房认定标准通知》的政策要求和标准，各商业银行要贯彻落实国务院《关于遏制部分房价过快上涨的通知》。两成钢企或遭淘汰：前日,工业和信息化部在大连召开的全国钢铁工业座谈会上公布了《钢铁行业生产经营规范条件》(以下简称《条件》)。《条件》对业内争议最大的生产规模问题进行了界定,明确要求普钢企业粗钢产量100万吨以上,2005年7月以前所建高炉有效容积须在400立方米以上,才达到行业准入门槛。兰格钢铁分析师张琳认为,《条件》如此设限,意味着将严格控制钢铁总量,加快淘汰落后,中小钢铁企业将大量出局。中信证券钢铁行业首席分析师周希增表示,当前高炉有效容积400立方米以下的产能为1亿吨,约占全部钢铁产能的20%,也就是说,这部分的产能将会面临淘汰,而这部分中小钢企数量庞大。BDI指数32个交易日跌一半：截至7月12日收盘时，波罗的海干散货运价指数(BDI)收于1840点，不仅“轻松”跌破2000点大关，更创下自5月27日开始连续32个交易日下跌纪录，累计跌幅接近56.28%。分析指出，需求萎靡运力过剩导致的船多货少是主要原因，此外钢厂减产铁矿石进口需求受挫，也从很大程度上抑制运费上涨；但是从跌幅来看，BDI连续大幅下跌或将接近谷底，后续应该在1000-2000点间震荡。国家统计局 6月份我国粗钢产量为5377万吨：国家统计局最新数据显示，6月份我国粗钢产量5377万吨，同比增长9%；日均产量179万吨，继续小幅回落；上半年粗钢产量3.23亿吨，同比增长21.1%；6月份我国生铁、钢材产量分别为4977万吨和7144万吨，同比增长4.8%和15.9%。其中钢材单月产量和日均产量均创历史新高。上半年生铁和钢材累计生产分别为30379万吨和39868万吨，同比增长17%和26.1%。中国上半年GDP同比增11.1% CPI上涨2.6%：上半年，各地区、各部门继续实施应对国际金融危机的一揽子计划，加快推进经济发展方式转变和结构调整，国民经济总体态势良好，继续朝着宏观调控的预期方向发展。初步测算，上半年国内生产总值172840亿元，按可比价格计算，同比增长11.1%，比上年同期加快3.7个百分点。其中，第一产业增加值13367亿元，增长3.6%；第二产业增加值85830亿元，增长13.2%；第三产业增加值73643亿元，增长9.6%。逾7000万吨铁矿石“压港”：截至上周，国内港口铁矿石总库存为7000多万吨，继续维持在高位。囤货的贸易商不仅没等来好的行情，反而陷入了是否割肉抛售的痛苦抉择之中。如今，铁矿石贸易商被套牢，不愿低价出手，钢铁厂面对连续走低的价格又不愿意高价接盘。无奈之下，贸易商此前大量购进的铁矿石只得堆存在港口。宏观经济政策取向应中性偏松：中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求表示，综合国际国内因素，未来宏观经济政策应该采取中性偏松的取向。吴晓求指出，当前，中国经济发展面临诸多矛盾，下半年经济增速是否放缓在考验中国宏观经济政策延续性。6月经济数据今起公布，经济增速减缓已成业内共识。中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求表示，综合国际国内因素，未来宏观经济政策应该采取中性偏松的取向。美联储下调今年经济增长率：美国联邦储备委员会14日公布最新经济预测数据，下调今年美国经济预期增长率，同时小幅上调预期失业率。根据美联储当天发布的6月份货币政策决策例会纪要，2010年美国经济有望增长3.0%到3.5%，低于其4月份预测的3.2%到3.7%。同时，今年失业率预计为9.2%到9.5%，略高于4月份预测的9.1%到9.5%。此外，在衡量通货膨胀走势的核心消费价格指数方面，美联储预测今年该指数增幅将在0.8%至1.0%，低于4月份预期的0.9%至1.2%。
【兰格钢铁每周钢市综述】本周(7月12日-7月16日)国内钢材市场价格经过两周的大幅下跌后，跌势明显放缓，个别地区、品种钢材价格有小幅反弹迹象。7月16日，兰格钢铁综合价格指数达到153点，比上周同期跌1.3点；兰格钢铁长材价格指数达到171.5点，比上周同期跌0.7点；兰格钢铁板材价格指数达到130.6点，比上周同期跌2.1点。生产企业规模相对较小的建筑钢材、带钢等品种钢材价格受中小企业减产行为增加、市场供给压力减弱的影响，跌势明显放缓；冷热中板等生产企业均为较大规模钢厂的品种，受大型钢厂减产不利等因素影响，价格下跌势头虽然减缓，但幅度仍很可观，尤其相对高端的冷轧、中厚等品种价格跌幅较大。临近周末，部分城市建筑钢材等品种成交有所好转，但商家并不敢急于拉涨价格，以控制出货节奏为主要操作手段。短期来看，整体市场心态在价格跌至成本线以下后有所好转，但中小贸易商、终端用户观望心态依然较强，市场价格虽然出现了一定的企稳迹象，但市场基础仍不牢固，价格难有真正反弹走势出现。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至7月16日，国内10大重点城市Φ25mm二级螺纹钢均价为3814元，比上周同期跌17元，比上月同期跌162元。国内10大重点城市Φ6.5mm高线均价为3894元，比上周同期跌27元，比上月同期跌157元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至7月16日，国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3893元，比上周同期大跌11元，比上月同期跌315元。国内10个重点城市20mm中板价格为4030元，比上周同期跌50元，比上月同期跌337元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5100元，比上周同期跌90元，比上月同期跌490元。
【特钢动态】结构钢：本周(7.12-7.16) 国内结构钢市场价格继续小幅下跌，成交情况一般。据兰格信息研究中心监测显示，华北地区市场45#碳结钢：首钢Φ20-70报4050元(吨位，下同)，宣钢、凌钢报3950元。40Cr合结钢：首钢Φ20-70报4350元。齿轮钢：20CrMnTi首钢20-70报4700元，42CrMo首钢20-70报5300元。华东市场45#碳圆：杭钢、南钢、淮钢Φ16-41报4020元，40Cr合结钢：杭钢、南钢和淮钢4250元；齿轮钢：南钢报4900元左右；铬钼钢20/42CrMo：杭钢、南钢报5400元。宏观方面：国家统计局15日公布数据显示，6月份我国规模以上工业增加值同比增长13.7%，增幅比5月份回落2.8个百分点。从GDP和CPI指数来看，三四季度国内经济有可能进一步放缓。钢厂方面：受宝钢、武钢等大型钢厂都下调了8月的出厂价，幅度都达到了300元，本周山东地区鲁丽、潍钢和莱芜钢厂下调碳结钢价格，幅度在100元左右，目前鲁丽碳结钢挂牌价为4000元，而市场销售价格为3800元左右。华东地区杭钢、南钢和淮钢也下调结构钢出厂价，下调幅度也在100元左右。钢厂的举动对市场影响很大，大部分商家认为目前还是处于调整期，价格可能还会下滑一点，因此结构钢市场价格也相应回落，但成交依然清淡。随着结构钢价格进一步下跌，加之国家加大节能减排的力度，部分中小钢厂会进一步加大检修和减产的力度，甚至出现停产或被兼并重组。库存方面：商家表示目前的形势下，大家都不敢去钢厂提货，因为都担心提完货就降价。近期经销商大部分都是钢厂直接发货为主，这样的风险最低。库存基本维持正常运营，贸易商补货的意愿不强。商家心态方面：大部分贸易商继续看空市场，认为上涨的可能性几乎为零，至于到底价格什么时候探底也不好说，只能继续观望。但由于整体结构钢市场需求不足，预计近期结构钢市场价格还会小幅下探。
不锈钢：本周国内不锈钢现货市场价格小幅上调，成交平淡，部分商家有惜售现象。钢企的限产及经销商提货的减少，令市场上的不锈钢现货资源收紧，其中热轧资源情况依旧没有得到有效缓解，冷轧资源虽相对宽裕。虽然目前价格稳中小升，但可能离经销商的心理价位相去甚远，因此多数商家以走板为主，暂不出卷。本周LME综合镍收盘19375美元，较上周持平，库存119562吨，较上周减少1764吨，行情横盘震荡整理。本周国家统计局公布上半年宏观经济数据，GDP同比增长11.1% ，CPI同比增长2.6%。当前经济发展面临的国内外环境仍较为复杂，国务院继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，着力推进经济结构调整和发展方式转变，保持经济平稳较快发展。目前欧洲债务危机的后续性和经济复苏的曲折性使我国宏观经济面临较大的不确定性，并将大大制约镍价的反弹空间。目前伦镍仍处在均线附近，市场正在静待新的消息出现，以便为其指明下一步的方向，若短期内价格能突破20日均线则将出现进一步的上涨，但在20600美元、21400美元处仍有较强阻力，若无法有效突破20日均线，其走势将继续维持弱势震荡。从中期来看，前期伦镍走势仅是修正调整，中期走向并不乐观，价格仍有继续下跌的可能性，若跌破当前的阻力位18700美元，则价格或将跌至更低。304/2B：无锡太钢304/2B/2.0/C主流价为20700元，板19300元；张浦产304/2B/2.0/C报至20900元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在20800元。304/No.1：无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1卷在20300元，同规格板在19100元。
[炉料动态]：本周国内钢坯市场低位快速回升；铁矿石市场涨跌互现；焦炭市场相对平稳；废钢市场整体呈平稳态势；生铁市场表现弱势下行。具体情况如下：
钢坯：本周国内钢坯市场低位快速回升，部分地区价格涨势较为明显，市场需求有所好转。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3520元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3550元，低合金150方坯价格在3640元，均比上周同期涨150元。从市场运行情况来看，与钢坯市场息息相关的建材、带钢以及型材现货价均未明显回升，但钢坯现货价却普遍反弹，主要因市场询盘增多，轧材企业开始采购，成交略有好转。据钢厂反映，近期一些矿商不再降价出矿，而焦炭价格也未明显回调，因而成本压力较大，钢厂在倒挂较严重的情况下，普遍上调钢坯报价。
铁矿石：本周铁矿石市场涨跌互现。随着钢材市场跌势的减缓，部分铁矿石中间商操作热情升温，尤其北方地区市场活跃度增加，市场价格上涨趋势明显。然而，在北方地区市场出现上涨的状况下，国内几大矿选企业依然下调其铁精粉出厂价格，这“一涨一跌”使得市场摸不清“门道”，表明信心依然缺乏，为此市场涨势亦有欲止的迹象。8月份国内钢铁企业的减产或限产计划尚未出炉，再加上近期河北等地区钢坯市场的良好表现，部分钢铁企业依然保持旺盛生产积极性，为此铁矿石资源的需求不会滑坡。预计短期内铁矿石市场仍有小涨的可能，但在钢厂“遇高则止”的采购政策之下，国内铁矿石市场难有作为。
焦炭：本周国内焦炭市场运行相对平稳，市场价格小幅下调，焦企近期情绪也渐渐平稳，逐步接受亏损局面。现山西、山东、河北等主导城市二级冶金焦含税出厂价分别为：1650元、1600元、1650元，三个主导城市焦炭市场价格本周普遍下调30-50元。据本周市场了解，钢材市场还是处于低迷运行态势，市场价格持续下跌，虽然跌空间不大，但一直没有回调趋向，钢厂近期检修、限产、闷炉状况已经出现，导致对原材料采购不甚积极，并且严格控制焦炭市场价格来缓解钢厂生存压力。焦炭市场价格在到达低位后暂时处于相对稳定时期，面对钢厂不断打压焦炭市场价格的举动，焦企略显无奈之下相继采取措施缓解市场出货压力，焦化厂只能靠限产方式减少库存和销售情况，限产幅度已在50%以上。有些私营或者小型焦化厂已经面临停产倒闭现象，从上半年市场发展来看，焦炭市场目前临近“低谷期”，预计，后期焦炭市场回转略显茫然。
废钢：本周废钢市场整体呈平稳态势。随着市场成品资源消耗，废钢资源销售压力减小，市场挺市现象骤然而起，这对市场行情的止跌企稳也起到了积极的推动作用。部分钢厂暂时停收或检修，对资源采购积极性不佳，采购量与行情持续双降。受诸多利空因素影响，贸易商心态看空，商家和上游回收单位，在采购也是相当谨慎，而尽管部分有销售压力的商家，均在积极的寻找出货机会，但鉴于市场接受力度有限，市场资源成交情况不佳，且这种需求低迷的态势在一定的时间范围内仍将延续。在钢市上下游整体走势持续利空的影响下，近期废钢市场也难有大的改观，预计还将延续弱势运行。目前江阴地区重废市场价格在2730元；唐山地区重废市场价格在2720元；均与上周齐平。
生铁：本周国内生铁市场弱势下行，整体市场仍在低位运行，市场成交依然疲软，厂家减产检修现情况较为普遍。由于生铁市场价格的持续下滑，炼钢铁跌幅较深，厂家利润受到成本和低价格以及出货量减少的挤压，停产检修的厂家较多，贸易商也出现亏损情况，多少商家不敢贸然囤货。据悉，近几日国内大的钢厂陆续下调8月钢铁产品销售价格，对生铁市场形成了间接的打压，国内的需求仍不尽如人意。短期内生铁在需求没有回升的情况下，仍将呈现震荡下行态势。目前唐山地区炼钢生铁市场价格在2800-2820元左右，下滑20元。山东地区炼钢生铁市场价格在3060元左右，下滑60元。
钢厂调价：本周国内钢材市场整体行情依旧表现为弱势盘整的态势，市场成交低迷，需求释放程度有限，成交不理想。本周电子盘波动不大，对市场的心态没有造成什么不利的影响，主导城市市场价格变动不大，但是商家心态还没有恢复。而市场目前整体的看法逐渐转为观望，预计近期价格将稳定几天，之后则会再钢厂政策的影响下，可能出现小幅的下调盘整。本周以宝钢为首的几大钢厂，陆续出台了新一期价格政策，降价的基调已被定下，因此也会对市场产生一定的利空影响。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
主导钢厂调价：13日宝钢热轧：低碳钢、超低碳钢、一般冷成型用钢下调300元，酸洗下调300元，普冷：CQ级产品及部分品种钢下调300元，热镀锌：CQ级产品、S系列结构钢及热轧酸洗镀锌下调300元，锌铁合金产品加价调整为100元，电镀锌 ：CQ级产品下调300元，镀铝锌 1、厚度＜1.3mm下调300元,厚度≥1.3mm下调200元；宽度900-999mm与宽度1000-1199mm差价调整为50元，电工钢：无取向电工钢：B35系列下调300元；B50系列中B50A400及以上的高牌号下调300元，B50A470-800下调400元，B50A1000-1300下调500元；高效系列下调300元；B65系列中B65A470及以上的高牌号下调300元，其它按B50系列同等牌号调整。L涂层加价800元，取向电工钢：以B30G120为基价格下调800元，厚板 普遍下调500元。13日武钢热轧：下调300元，轧板：普碳板下调200元，优碳板下调260元，线材：冷镦钢下调400元，其他品种下调300元，冷轧板卷：普遍下调300元，镀锌：普遍下调300元，彩涂：普遍下调300元，无取向硅钢：下调500元。14日包钢无缝管下调260元。14日包钢热卷结算挂牌价格为3910元，SPCC 1.0mm冷卷结算挂牌价格为4900元，SGCC1.0mm镀锌板结算挂牌价格为4850元，Q235 20mm中板结算挂牌价格为4160元。15日鞍钢热卷下调350元，冷卷下调450元，镀锌下调350元，彩涂下调200元，中板下调300元，电工钢下调700元，线材下调300元。16日宝钢线材下调50元，螺纹钢下调70元，盘螺下调50元。
建材：12日，日照钢铁高线价格下调80元，盘螺下调50元；13日，河南济源螺纹钢下调50元，圆钢下调50元，高线下调50元；昆钢建材下调20元；新兴铸管盘螺下调50元；14日，厦门众达螺纹钢上调40元；重钢螺纹钢上调20元；15日，水钢贵阳建材上调20元，成都建材上调20元；鄂钢螺纹钢下调100元，普高线下调150元，圆钢下调120元；凌钢螺纹钢上调20-50元；16日，水钢贵阳建材上调30元，重庆建材上调20元。
板材：13日，飞达重工中板下调150元；14日，涟钢热卷下调200元，冷卷下调260元，冷轧硬卷下调260元；15日，酒钢西安中厚板下调100元；新钢省外热卷下调50元；
型材：13日，天津江天工字钢、槽钢上调20元；14日，天津江天型材槽钢上调30-50元；天津兆博角钢上调20元。
管材：15日，天津友发热镀锌管上调30元。鞍钢无缝管下调300元。
钢厂动态：天钢电炉板坯开始单体试车；百万吨以下钢企将被淘汰；首钢京唐球团项目进入低温热调试阶段；济钢四号高炉工程成功烘炉；攀钢西昌钒钛资源综合利用项目煤化工1号焦炉顶板开始浇筑；安钢冶金炉料公司2号回转窑正式试车点火；舞钢烧结总承包工程工艺委托完成；水钢七号烧结机空负荷联动试车；信钢推钢式蓄热加热炉成功烘炉；济钢攻破瓶颈现通途；中冶恒通镀锌厂召开4#线大修专题会议。首钢与通化钢铁破镜重圆，将于16日签署协议；天津渤海钢铁集团挂牌；山钢斥资百亿入股非洲矿业，将可购折扣价铁矿石；包钢股份2亿元增资还原铁公司；八钢5.99%股权二次挂牌出让，报价降至3.97亿；太钢与太原理工大学签署长期合作框架协议；重钢炼铁厂新区“一罐制”攻关效果明显；杭钢省冶金研究院三科研项目通过验收；承钢氮化钒成品合格率大幅提升；渤海钢铁集团“梅开二度”；宝钢将与印尼Antam签署12亿美元镍铁厂项目协议；首钢入主通钢，明天缔“婚约”； 攀钢西昌炼铁项目进入钢结构安装连续作业阶段；龙钢高炉工程又一重大节点顺利完成；河北钢铁集团矿业公司“十二五”末将形成精矿3500万吨产能；首钢迁钢冷轧连退工程烘炉成功；安钢已于7月13日起对一座380m3高炉进行检修，影响产量约2.5万吨。天铁热轧1#转炉和轧钢系统年修顺利完成；南昌钢厂计划对1#高炉(350m3)停产进行检修，预计停产至少持续一个月以上。由于设备故障，莱钢永锋已于7月12-13日对两条棒材线进行检修，影响螺纹钢产量约1.2万吨；天铁中修后的炼铁一号高炉顺利开炉；邢台德龙1250机组于7月15日晚开始进行检修，暂定检修5天，影响产量约1.5万吨。
【国际概览】[国际动态]：日韩接受三季度铁矿石提价 中国钢企借现货走软淡定出牌:尽管中国钢企在与外国铁矿石巨头谈判中的不利境地仍没有根本改观，但一些微妙的变化已经出现。近日，韩国浦项钢铁公司称已接受矿业巨头三季度铁矿石价格上涨26%的要求。此前也有消息称，日本钢企已与矿山就三季度定价达成协议，但中国钢企开始显得“不紧不慢”。昨日(7月15日)，知情人士向《每日经济新闻》透露，宝钢和外资矿山的谈判可能要到7月底8月初。目前，外资矿山的涨价要求尽管依然强烈，可铁矿石现货价却“跌跌不休”，行业人士认为，“7月底8月初”可能是对国内钢企更有利的谈判时间点。法国6月粗钢产量同比增31.4%至145.7万吨:法国钢铁协会(FFA)7月12日发布数据显示，2010年6月，法国粗钢产量达到145.74万吨，同比增加31.4%，和5月相比下跌7.4%。5月，法国生产的粗钢月环比增加8.58%。在6月，法国的电炉(EAF)生产钢量同比增加7.7%，达到52.5万吨，月环比下跌3.14%，而高炉(BF)的产钢了达到93.24万吨，同比上涨50%，和5月相比下跌9.64%。同时，在2010年上半年，法国粗钢产量为822万吨，和2009年同期相比增加40.3%。同时，电炉生产的产品增加3.6%，而高炉产品增加73.7%，分别达到289.59万吨和532.43万吨，这两个数据都是和2009年1至6月相比而来。5月份巴西铁矿石出口同比增长86.5%：据巴西矿业贸易组织(Sinferbase)统计数据，今年5月份，巴西共出口铁矿石2245万吨，同比增长86.5%。5月份，巴西矿业巨头淡水河谷的铁矿石出口量同比增77.1%至2003万吨，占巴西出口总量的89.2%。2010年1-5月，巴西铁矿石出口总量达1.04亿吨，同比增37.9%。其中，淡水河谷的出口量同比增30.9%至9314万吨。FMG上调铁矿石总资源储量至1.6亿吨：FMG集团15日表示，在对SolomonHub矿运营前景进行进一步研究后，该公司将铁矿石总资源储量上调至1.6亿吨。FMG称，Brockman初步预测铁矿石资源储量为4200万吨，使得Solomon项目最为可靠的采矿资源储量预估数据为1.08亿吨，较为不可信及推测储量数据分别为7.53亿吨和9.87亿吨。FMG于5月搁置对距离西澳大利亚皮尔巴拉地区TomPrice北部70公里的Solomon开发行动，因其担忧澳大利亚政府提议的资源超额利润税计划将损及公司盈利。目前这些计划已经淡化，但尚未就Solomon项目作出新的决定。2009年全球球团矿产量同比降近三分之一：联合国贸易与发展会议(UNCTAD)最新发布的铁矿石报告显示，2009年全球球团矿产量同比下降了近三分之一，即从3.13亿吨降至2.24亿吨。报告称，产量下降的原因在于：以球团矿为主要原料的美国钢产量明显下降，以及全球钢厂试图在钢需求低迷、钢材价格较低的时期节约原料。然而，到2010年中期，球团矿产量已恢复至2008年的水平。2009年，球团矿产量占铁矿石总产量的份额从2008年的18%降至13%。但UNCTAD表示，一些新的球团厂已处于拟建或正在建设阶段。UNCTAD估算，2009年全球球团矿出口量为8800万吨，同比下降36%。巴西依然是最大的球团矿出口国，尽管其2009年的出口量同比降40%至2800万吨。2010年上半年土耳其到北非的钢材出口额同比降40%：据伊斯坦布尔矿物及金属出口商协会数据显示，2010年上半年，土耳其到北非的钢材出口总额为10.9亿美元，同比降40.37%。土耳其到北非出口额骤降，主要是因为今年上半年土耳其到埃及的钢材出口总额同比降幅较大，即从2009年上半年的10.6亿美元降至约4.00亿美元，降62.35%。2009年埃及基础设施工程钢需求较为强劲，因此土耳其大量向其出口钢材。到2010年1月份，埃及钢铁生产商要求工贸部对从土耳其进口的钢材实施反倾销调查以保护国内钢厂的利益，虽然工贸部通过调查并未发现任何不公平的贸易，但这次调查一定程度上削弱了土耳其对该国的钢材出口量。2010年1-6月，土耳其到利比亚的钢材出口额约为3.26亿美元同比增38.71%；到阿尔及利亚的出口额约为1.73亿美元，降58.19%；到苏丹为1338万美元，降41.37%；到摩洛哥约1.04亿美元，增41.08%；到突尼斯7349万美元，增278.62%。欧盟取消对中国铸铁井盖的价格承诺：2010年7月14日，欧盟委员会发布公告称，由于河北邯郸鸡泽县玛钢铸件厂违反了与欧盟达成的价格承诺，而且通过与欧盟成员国内的不止一个交易商达成补偿协议而违反了最低进口价格，这种行为损害了价格承诺的诚信基础，因此决定取消与河北邯郸鸡泽县玛钢铸件厂以及中国机电产品进出口商会达成的联合价格承诺。涉案产品海关编码为73251050、73251092、ex73251099。2004年4月，欧盟对原产于中国的铸铁井盖进行反倾销立案调查；2005年7月，欧盟对此案作出肯定性终裁。日本5月钢铁订单年增24%至570万吨：日本钢铁联盟数据显示该国5月钢铁产品订单年增24.3%，其中国内各类用钢订单年比均有大幅增长，出口订单年增16.8%，但较4月有所下滑。综合外电7月15日报道，日本钢铁联盟表示，5月日本钢铁产品订单年比跃升24.3%至570万吨，为连续第8个月年比实现增长。国内方面。5月工业设备用钢铁订单增长180%以上，汽车用钢铁增长51.1%，建设项目用钢铁增长10.5%。但这些数据仍较金融危机前水平低20%到40%。出口方面。5月钢铁出口年比攀升16.8%至207万吨，为连续第9个月保持在200万吨水平以上。但5月出口较4月下降17.8%，是09年8月创下198万吨后的最低水平。欧洲贸易商建议生产商削减3季度螺纹钢产量：某贸易商表示，为避免螺纹钢库存过高及价格进一步下滑，欧洲钢材生产商应该在3季度进一步削减螺纹钢产量。受夏季螺纹钢需求较弱的影响，目前欧洲市场成交较少。而在接下来的几周建筑业将继续保持低迷，且欧洲经济尚处于艰难时期，因此螺纹钢市场较不乐观。鉴于此，贸易商建议生产商削减螺纹钢产量。7月初韩国热卷进口量大幅增加：7月初韩国热卷进口大幅增加。7月1-11日累计进口量是301993吨，按照目前进口速度计算，7月进口量可能达到90万吨。6月热卷进口量是73.7万吨。中国产进口量大幅增加，日本产也增加。中国产累计进口量是137485吨，日本产是148676吨。平均进口价格为723美元，环比上涨了1美元，中国产是680美元，7美元，日本产是758美元，上涨了4美元。
[国际行情]：日本国内废钢价格下滑：据日本铁源协会统计，本周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为27942日元/吨(316美元/吨)，比上周下降411日元/吨，6月第三周以来首次下降。其中关东2号重废现货交货价为28833日元/吨，下降167日元/吨；中部为26260日元/吨，下降400日元/吨；关西为28733日元/吨，下降667日元/吨。越南热卷进口报价继续下滑: 过去两周，由于需求持续疲弱，越南热卷进口报价继续下滑。中国商品卷报价580-590美元/吨(CFR)，冷轧基料降至600-620美元/吨(CFR)。最近中国一些大钢厂纷纷下调内销价格也是出口报价下调的一个原因。尽管报价降了，但成交依然清淡。纽柯钢公司下调8月份长材价格：美国长材第一大钢厂纽柯钢公司宣布下调螺纹钢、小型材、H型钢和中型材价格20美元/短吨，立即开始执行，调整后，该公司小型材的出厂价格为740-760美元/短吨，螺纹钢为585-595美元/短吨，H型钢为715-735美元/短吨。纽柯8月份发货的长材的废钢附加费下滑40美元/短吨，根据市场现状，纽柯将长材基价上调20美元/短吨，长材的实际出厂价格下调20美元/短吨。日本提高3季度对中国镀锡基板价格：通过中日双方谈判，今年3季度日本对中国出口的镀锡基板(TMBP)价格将上涨近100美元/吨。日本钢厂认为目前的出口形势愈发严峻，中国市场价格正因库存积压而迎来一个持续不断的下跌走势，而达成此次TMBP谈判目标实属难得。在此次价格谈判中，日本钢厂希望尽量地拉近中国与东南亚其他地区的出口价差，从结果看也确实在一定程度上都达到了这个初衷。今年2季度，日本上调出口至东南亚的TMBP价格100-150美元/吨，但对中国的出口价格仅勉强上调了50美元/吨。韩国国内废钢市场持续低迷：由于钢材市场疲软，韩国国内废钢价格持续下滑，钢厂自5月13日以来频繁下调废钢采购价，预计本周还将继续下调。韩国主要的电炉钢厂现代制铁在5、6月份6次下调废钢采购价。进入7月份，该公司分别在7月1日下调废钢采购价1-1.5万韩元/吨、7月8日下调1万韩元/吨，并计划在7月15日和7月19日进一步下调废钢采购价。目前，韩国国内废钢交易价为40-42万韩元/吨(334-350美元/吨)，1号重废价格为38-39万韩元/吨，预计将进一步降至35-36万韩元/吨(292-300美元/吨)。浦项同意3季度铁矿石价格涨26%：韩国浦项钢铁公司本周二称，已同意三大矿山3季度铁矿石价格上涨26%。之前浦项还同意3季度硬焦煤进口价格225美元/吨，软焦煤172美元/吨，喷吹煤粉(PCI)价格180美元/吨。国外热卷出口到韩国的报价大幅下滑：最近国外热卷出口到韩国的报价大幅下滑，主流报价下滑到600美元/吨(CFR)左右，其中中国热卷的报价为610美元/吨(CFR)，含硼的热卷报价为580-590美元/吨(CFR)。俄罗斯MMK热卷报价610美元/吨(CFR)，日本报600美元/吨(FOB)左右。越南钢铁公司上调螺纹钢及线材价格：由于需求转好，越南钢铁公司3个月来首次将螺纹钢及线材价格上调。本周，该公司螺纹钢报价为1210万越南盾/吨(622美元/吨)，比两周前高30万越南盾/吨。线材价格报1200万越南盾/吨，比两周前高40万越南盾/吨。中钢下调部分8月份钢材外销盘价：中国台湾中钢8月份外销盘局部开出，热卷对东南亚价格下调50美元/吨，由740美元/吨(FOB)降至690美元/吨。中钢线材出口价格下调30美元/吨，MQ料由760美元/吨(FOB)降至730美元/吨。韩国螺纹钢价格大幅下滑：韩国螺纹钢市场价格大幅下滑。近两个月韩国螺纹钢市场价格下滑了11万韩元(92美元)，这是因为韩国建筑行业非常低迷，螺纹钢市场进入季节性销售淡季，抛售的情况频频发生。所以7月开始螺纹钢市场价格明显下滑。5月初螺纹钢市场价格是79万韩元(10mm，现代产)，但是7月9日下滑到68万韩元，差不多每周下滑了1万韩元以上。丰兴钢铁本周螺纹钢盘价持平：中国台湾丰兴钢铁开出本周盘价，包括螺纹钢、废钢及型钢全面平盘。螺纹钢方面，牌价维持新台币18800元/吨不变。废钢在11300~11800元/吨。型钢牌价在21100~21300元/吨。总体来看，建筑钢材市场稳中呈现阴跌。(010-63959920-834)
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