【热点聚焦】铁矿石进货渠道趋向多元化：在坚持了数十年的长协矿谈判机制破裂之后，取而代之的是以巴西淡水河谷为代表的国际铁矿石巨头所提出的季度定价体系。淡水河谷近日在上海宣布，已和全球所有的铁矿石客户达成永久性或临时性协议，将合约价格体系过渡到指数定价体系。市场上不断传出，今年第三季度铁矿石价格将在第二季度基础上再上调30%至35%。近年来，数次铁矿石谈判均以中国钢企付出越来越昂贵的代价而收尾，国际三大矿企难以撼动的强势话语权，使得中国钢企在痛定思痛之后开始剑走偏锋，以转移进口地和自建海运船队等方式，以短期过渡的方式来降低剧烈波动的铁矿石价格带来的风险。汽车行业整体增速有所趋缓：历经去年的爆发式增长后,目前中国汽车市场已进入调整期。预计今年下半年中国车市将继续高位调整。来自中国汽车技术研究中心的最新统计显示,今年前5月中国汽车累计产销分别为717.80万辆和605.33万辆,较去年同期分别增长52.18%和34.07%。但要特别注意的是,进入5月,中国汽车产业整体产销形势出现环比周期性小幅回落,当月汽车整体市场及各细分市场产销量较4月份都有所下降。中国钢企接到力拓涨价通知： 继日本钢厂之后，中国钢厂也接到了澳大利亚矿商力拓的通知，要求三季度的协议矿价定为离岸价147美元/吨，相较力拓二季度的结算价格上涨19.5%。这一结果对于中国钢厂来说绝对不是个好消息。面对极有可能出现的长协价格与现货价格的倒挂，钢厂现阶段却讳言违约或减产。徐乐江 四季度矿石价格必跌：随着宝钢大幅下调7月产品的出厂价格,市场需求萎缩导致钢价疲软也成为市场公认的事实——这对不断攀升的铁矿石价格无疑将形成重压。另一方面,国内钢铁行业明显有加速整合重组进程的迹象,有望加强我国钢企在铁矿石市场上的话语权。而昨日,宝钢集团董事长徐乐江更是明确表态:“四季度矿石价格铁定跌。扩内需为轨道交通建设带来机遇：从国家发改委相关专家处了解到，未来五年内我国高速铁路建设都将维持大规模投入，投资额将保持在每年7000亿左右，共计3.5万亿左右。回升，接近500万吨，再创金融危机后最好水平，进口量则继续下降，铁矿石进口连续两个月出现下降。5月份出口钢材494万吨，较4月份增加63万吨，与去年同期相比增长265.93%。1-5月累计出口1796万吨，同比增长132.7%。 5月份我国进口钢材136万吨，较4月份减少14万吨，比去年同期下降17.58%。1-5月累计进口697万吨，同比增长7.2%。5月出口钢坯4万吨，前5月共出口5万吨。5月进口钢坯2万吨，较4月份减少4万吨。5月份我国出口焦炭47万吨，同比增加23万吨。1-5月累计出口84万吨，同比增长325.3%。5月份进口铁矿石5190万吨，比上个月减少343万吨，连续两个月出现下将，相比去年同期下降2.92%。1-5月累计进口26217万吨，同比增长8.4%。1-5月全国房地产市场运行情况：1-5月，全国房地产开发投资13917亿元，同比增长38.2%，其中，商品住宅投资9643亿元，同比增长35.7%，占房地产开发投资的比重为69.3%。5月份当月房地产开发完成投资3985亿元，比上月增加648亿元，增长19.4%。1-5月，全国房地产开发企业房屋施工面积28.51亿平方米，同比增长30.5%；房屋新开工面积6.15亿平方米，同比增长72.4%；房屋竣工面积1.92亿平方米，同比增长18.1%，其中，住宅竣工面积1.53亿平方米，增长14.8%。1-5月，全国房地产开发企业完成土地购置面积12943万平方米，同比增长31.1%，土地购置费2931亿元，同比增长89.7%。钢铁业新一轮洗牌开始酝酿： 在国内，钢厂并不直接向房地产建筑工地供货，直供房产等建筑工地的主要是遍布各地的钢材贸易商。上海顺朝就是一家大型的建筑钢材贸易商，既向建筑工地直接供货，也向流通市场供应少量的建筑钢材产品。5月以来国家不断放出“调控房地产市场”的风声，让现在的房地产开发商出现了两个极端：一部分已经在施工的开发商开始加快他们的工程进度；而另一部分刚拿到土地，只是打了桩的开发商，则选择观望，延缓工期。属于第二种情况的居多。这样的变化将直接影响对螺纹钢、线材等建筑钢材的需求。国内生产的近50%的建筑钢材，都是用于房地产市场。美对我石油钻杆征收反补贴税：美国商务部初步裁定对从中国进口的石油钻杆征收15.72%的反补贴税，这是一周以来的第三次针对中国钢铁产品的双反裁决。美国国际贸易委员会已于2月作出初裁，决定对我国石油钻杆征收429%-496%的反倾销税。根据现在美国商务部和国际贸易委员会的初裁决定，中国输美石油钻杆将面临着双重重罚，两税相加后税率最高超过510%。根据美方程序，两大机构将分别在今年8月和10月进行该案终裁。5月份全国进出口情况：1-5月，全国进出口总额11001亿美元[1]，同比增长44%;其中，出口5677亿美元，增长33.2%;进口5324亿美元，增长57.5%;实现贸易顺差354亿美元，下降59.9%。当月出口回升继续加快。5月份，全国进出口总额2440亿美元，环比增长2.4%，同比增长48.4%；其中，出口1318亿美元，环比增长9.9%，同比增长48.5%;进口1122亿美元，环比下降5.1%，同比增长48.3%；实现贸易顺差195亿美元。与2008年同期相比，5月份进出口总额增长10.2%，进口、出口分别增长11.4%和9.2%。钢铁出口继续增长，进口持续回落。5月份，出口钢材494万吨，同比增长2.7倍，比上月增加63万吨;进口钢材136万吨，同比下降17.6%，比上月减少14万吨；钢材、钢坯进出口折合粗钢净出口约383万吨(去年同期为净进口102万吨)，比上月增加90万吨。国务院发文加快钢铁结构调整：酝酿多时的《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》(国办发([2010]34号)(以下简称《意见》)近期获得国务院批复，并于6月4日下发。意见指出，我钢铁工业在快速发展过程中，存在着重复建设严重、产能过剩、铁矿石流通秩序混乱、资源环保压力加大等深层次矛盾和问题，必须充分利用市场形成的倒逼机制，综合运用经济、技术、法律和必要的行政手段，切实加大节能减排力度，加快结构调整步伐，促进钢铁工业的全面、协调和可持续健康发展。铁矿石现货交易迟早会成为主要方式：据彭博社报道，全球最大铁矿石供应商必和必拓计划，从下个月开始要求购买方用现货价格进行交易，取代目前使用的季度合约。彭博社在报道中分析说，促使必和必拓做出这一决定的主要原因是中国现货市场铁矿石价格在过去一个月里大幅下跌了16%。必和必拓担心受需求减少影响铁矿石价格在未来几个月内会进一步下跌。全球三大铁矿石供应商必和必拓、力拓和淡水河谷今年废除了40年来沿用的年度定价惯例，采取以协议价或现货价为基础的季度定价合同。目前看来，他们的下一步将是彻底结束固定期限合同的定价模式。能源局:煤炭兼并重组政策有望近期出台： 6月5日，国家能源局煤炭司司长方君实在一次煤炭行业会议上透露：“国务院有关部门正在研究制定煤炭兼并重组政策，该政策有望上升到国家法规层面，如果顺利近期就能出台。”与此同时，国家统计局山西调查总队统计消息显示，山西省煤矿整合重组协议签订率已达到98.5%，兼并重组主体到位率达到96%，采矿许可证换证率达到90%。国务院下发加强地方政府融资平台公司管理通知：为有效防范财政金融风险，加强对地方政府融资平台公司管理，保持经济持续健康发展和社会稳定，现就有关问题通知如下：一、抓紧清理核实并妥善处理融资平台公司债务； 二、对融资平台公司进行清理规范；三、加强对融资平台公司的融资管理和银行业金融机构等的信贷管理；四、坚决制止地方政府违规担保承诺行为；五、加强组织领导，确保工作落实。住建部等七部门发文加快发展公租房：由住房城乡建设部等七部门联合制定的《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》12日正式对外发布，旨在解决城市中等偏低收入家庭住房困难。预计6月CPI环比小幅下降：国家发展和改革委员会12日表示，当前，有利于保持价格总水平基本稳定的国内外因素不断增多。综合分析，初步预计6月份居民消费价格指数(CPI)环比将继续小幅下降，由于翘尾影响的增强，同比仍将小幅温和上涨，上半年居民消费价格涨幅预计2.6%左右。
【特钢动态】结构钢：本周国内结构钢市场整体处于弱势持稳态势，成交情况一般。据兰格信息研究中心监测显示，北京市场主流报价：45#碳结钢：首钢厂产Φ20-70为4500元(吨位，下同)；凌、宣钢产Φ20-50报4350-4400元； 40Cr合结钢：首钢小规格报4700-4750元；20CrMnTi首产Φ20-80mm为4900元；20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为5500元。上海市场主流报价45#碳结钢：杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为4350元；40Cr合结钢：杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为4650元。周五国家统计局公布5月份经济数据，从整体来看，工业生产和城镇固定资产投资保持快速增长，虽然居民消费价格还在上涨，但还比较温和，在可控的范围内。受5月份经济数据利好因素的支持，股市、期货和电子盘全线飘红。钢厂方面：继宝钢大幅下调7月钢材出厂价格，武钢和鞍钢马上跟盘，也同步下调钢材出厂价格，这也充分说明钢厂已经对6、7月份钢材市场处于弱势的肯定。5月份产量为5614万吨，我国粗钢产量继续创出新高，同比增长20.7%，增幅较上月下降6.3个百分点。从五月份的粗钢产量来看，市场供给并没有如预期般下降，这也给市场价格的上行带来一定压力。分析认为，考虑到后期原材料成本上涨及钢厂减产力度加大，现在钢材价格已经临近生产成本，钢材价格不会再出现大跌行情，处于震荡企稳的趋势，6、7月钢材淡季逐渐过去，钢材价格会逐渐进入上行通道，但大幅上冲动力不足，这需要后续多方面因素的配合。
不锈钢：本周国内不锈钢现货市场价格持续上涨,涨幅逐渐扩大，市场成交有所好转，交投气氛略微明显，冷热轧库存资源分布不均，两者价差出现持平现象，热轧资源销售状况较好，热轧卷的坚挺给予了冷轧价格一定支持。本周伦镍受美元下跌以及自身技术修复推动而反弹。伦敦LME综合镍收盘18940美元，较上周上涨290美元，库存134646吨，较上周减少2202吨，行情探底反弹，镍价盘中最低下探至17375美元，最高上涨至19545美元。本周伦镍成功坚守住了18000美元支撑位。前期伦镍的快速下跌主要是对2010年一季度由于市场货币供应充足而造成的投机泡沫的挤兑，价格的走低也在一定程度上消化了现货压力造成的影响。对于本周伦镍的连续反弹，我们认为这仅仅是一轮超跌反弹，而对于反弹预期则不宜过高。304/2B：无锡太钢304/2B/2.0/C主流价为20000元，板18500元；张浦产304/2B/2.0/C报至20300元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在20100元，张浦304冷卷代理报在20400元。304/No.1：无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1卷在19800元，同规格板在18300元。
[炉料动态]：本周国内钢坯市场小幅回调；铁矿石市场略有调整；焦炭市场弱势下行；废钢市场整体下滑；生铁市场弱势前行；铁合金市场处弱势格局。具体情况如下：
钢坯：国内钢坯市场略有小幅回调。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3710元左右，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3730元，低合金150方坯价格在3830元，普降40元。随着钢材市场的持续下滑，原料价格市场弱势走跌，上下游利空影响有所蔓延，钢坯市场整体的运行积极性不高，持货观望现象浓郁，大部分商家心态颇显低迷。在钢材市场一再下跌的压制下，一些轧材企业继续推迟采购，钢坯市场的低价运行态势不断延续，即使市场略有短暂提价现象出现，然而市场的接受效果较差，推动市场的回升动力明显不足。预计钢坯市场将继续保持趋稳走势，市场一旦出现利好面支持，市场价格的走高也在情理之中。
铁矿石：本周铁矿石市场表现小幅调整态势，各地区市场保持一定成交量。国内钢材市场依然处于弱势下行状态，钢厂处于尴尬境地，“去库存化”依然是钢铁企业乃至钢材市场的主要任务，而对于原料的采购，钢厂则保持“随采随用”的方式，钢厂适当调整采购价格，控制上货量。国内大部分地区市场仍显现一定活跃度，市场成交量得以保证的情况下，市场价格调整空间也颇为有限，尤其在国际矿价的“鼎力支撑”下，整体市场处于趋稳态势，大部分矿选企业挺价意愿较强，为此即使在市场出现疲软的境况下，整体市场价格依然保持相对高位。后期铁矿石市场将延续较稳走势，成交量增加但价格难涨的现实难以改观。
焦炭：本周国内焦炭市场弱势下行，成交一般，市场价格下调趋势显著。现山西、山东、河北等主导城市二级冶金焦含税出厂价分别为：1800元、1800元、1800元。山西太原和山东淄博地区二级冶金焦整体下调50元，河北唐山地区二级冶金焦价格下调100元。据本周市场了解，钢材现货市场和期货市场，均呈下行走势，钢厂原料采购部几度打压焦炭采购价，焦化企业为缓解库存压力，正常出货，被迫一次次接受钢厂降低采购价格。焦炭市场下游弱势运行，再加上近期炼焦煤市场价格小幅下调，失去成本支撑，钢厂采购需求急剧缩减，焦炭市场面临双重压力，市场价格难以回升。加之三季度铁矿石价格的上涨预期，在后期铁矿石市场将进一步挤占钢材市场的盈利能力。因此处于“煤-焦-钢”产业链最弱势的是焦化企业。预计后期焦炭市场仍有一段时期低迷运行。
废钢：本周废钢市场整体下滑。在经济环境整体表现不佳的阴霾下，近日与钢铁相关的股票、期货、电子盘等均持续走弱，进而也推动了钢市现货的再度跳水，从而也导致废钢市场的跟市下行走势。从钢厂大面积停产限产就不难看出，市场心态已是低迷之极，对后市预期也持消极态度。尽管废钢商家对市场的弱势显得有些无奈，不过供应商也表示目前资源销售和资金周转的压力不大，在操作上是积极保持着快进快出的运营方式，以有效的规避震荡风险。在目前整个钢铁行业走势低迷的环境下该废钢市场的转机也有待持续观望，预计后期废钢市场将弱势盘整。目前江阴地区重废市场价格在2810元；唐山地区重废市场价格在2800元；均比上周下调50元。
生铁：本周生铁市场市场弱势前行。国内生铁市场需求持续萎缩，市场价格一路滑跌，导致广大厂商的市场情绪颇显悲观，钢厂采购积极性尤为不高，更进一步的下压生铁采购价格，使得厂商信心大打折扣，一部分预期合同无形中被搁浅。随着时间的推移，当进入二季度最后一个月的时候，商家仍未见一丝曙光，相反此时大多数铁厂库存持续增加，出货形势更加不利，资金压力面临着严峻考验。生铁市场在上下游市场的双向压制下，几乎已无人问津，市场报价已经失去意义，在此情形下，整体市场尚处于停滞状态，铁厂继续下调出厂价格的意愿不强。近期生铁市场将处于观望态势。目前唐山地区炼钢生铁市场价格在3030元左右。山东地区炼钢生铁市场价格在3180-3200元。
铁合金：本周铁合金市场仍处弱势格局，下游需求依然不旺。在普通合金方面，锰系合金市场依然疲软，整体报价继续小幅下调，由于钢厂采购价格偏低，市场需求不旺，后期锰系合金企业停产将再度增加；硅铁市场价格小幅提升，但由于钢厂采购价格并未达到市场预期，生产企业仍面临很大的生存压力。在特种合金方面，铬系合金市场并无明显利好，采购方观望情绪仍在蔓延，下游需求疲软，现货价格持续走低；由于国内钢材市场持续低迷，含钼、含钒产品价格继续下滑，导致钼铁、钒铁需求清淡，钢厂大幅压低采购价格，短期内难以走出低谷。
钢厂调价：本周国内钢材市场整体行情依旧表现为弱势盘整的态势，市场成交低迷，需求释放程度有限，成交不理想。电子盘于本周出现了震荡走势，一度出现回暖现象，但并未对目前的市场起到积极作用。本周宝钢、鞍钢、首钢、沙钢等国内主导钢厂出台了最新的价格政策，带领了新一期的调整动向，价格下降幅度明显。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。
主导钢厂调价：4日宝钢热轧低碳钢、超低碳钢、一般冷成型用钢下调500元，其余品种下调300元，酸洗下调300元，非汽车用钢：CQ级产品及品种钢下调500元，精密焊管用钢下调400元，其它产品再下调500元，汽车用钢：CQ级产品下调500元，其它产品再下调500元，梅钢产品：在本部价格基础上优惠500元，厚度小于等于0.5mm的再下调100元，电镀锌：汽车及非汽车用钢CQ级下调300元，其它产品再下调500元，镀铝锌：下调200元，梅钢产品在本部价格基础上优惠200元，彩涂下调200元，厚板下调200元。9日武钢热轧下调300元，轧板下调500元，冷轧下调600-1200元，镀锌下调600元，镀锡下调500元，无取向硅钢下调500元。9日包钢线材下调50元，螺纹钢下调100元，盘螺下调50-130元。9日鞍钢热卷下调350元，冷卷下调700-1000元，镀锌下调500元，彩涂下调300元，中板下调450元，线材下调500元。10日山东钢铁集团螺纹钢下调50元；10日鞍钢无缝管下调300元。11日沙钢螺纹钢下调100元；11日首钢船板下调500元，其他中厚板品种下调580元，热卷下调400元，6月补贴350元，冷卷下调700元，6月补贴600元，镀锌下调400元，6月补贴300元，冷硬卷下调550元。13日本钢7月热轧板卷基价下调400元/吨、SPHC下调480元/吨，冷轧板卷一冷轧下调600元/吨、二冷轧下调800元/吨，冷硬基价下调500元/吨，酸洗基价下调400元/吨，镀锌板基价下调600元/吨，彩涂板基价下调300元/吨。
建材：5日，河南济源螺纹钢下调50元，圆钢下调50元，高线下调50元，盘螺下调50元；昆钢螺纹钢下调30元，线材下调30元，盘螺下调30元；成钢成都建材下调120元；7日，天津江天型材下调30元；重钢建材下调50元；新钢高线下调20元，螺纹钢下调50元；裕丰螺纹钢下调20元；福建三宝螺纹钢下调60元；酒钢银川建材下调30元；水钢建材下调30元；云南德胜重庆螺纹钢下调150元；8日，云南德胜昆明建材下调70元，成都下调150元，贵阳下调60元；重钢线材下调50元；攀钢钢城建材下调50-90元；昆钢建材下调40元；韶钢高线下调100元，螺纹钢下调150元；酒钢兰州线材下调20元；凌钢螺纹钢下调130元；9日，重钢螺纹钢下调50元；昆钢螺纹钢下调50元，线材下调50元，盘螺下调50元；云南德胜建材下调50元；10日，石横特钢直条、圆钢下调60元，盘螺下调50元；昆钢建材下调40元；河南济源棒材下调50元，高线下调80元，三级盘螺下调100元；云南德胜贵阳线材、螺纹钢下调70元，昆明建材下调80元；新兴铸管高线下调20元，螺纹钢下调40元，盘螺下调30元；徐州金虹高线下调50元，螺纹钢下调30元；11日，钢螺纹钢下调100元；昆钢建材下调30元；厦门众达建材下调40元；杭钢线材下调100元；12日西林钢厂建材下调30元；12日新兴铸管高线上调30元；13日安钢螺纹钢下调120元，中板机组下调120元，炉卷机组下调100元，角槽下调40元，卷板下调60元，圆钢下调120元；13日八钢疆内中厚板下调150元，建材下调100元；13日唐山瑞丰热带部分规格下调40元。
板材：7日，新钢中厚板下调100元；酒钢银川热卷下调50元；8日，酒钢兰州热卷下调30元，中厚板下调100元；9日，昆钢冷卷下调50元；酒钢热卷下调50元；重钢中板、低合金板、容器板、锅炉板、船板、优碳板、大梁板、桥梁板下调400元；11日，南钢普板下调80元，低合金下调120元，锅炉容器下调100元，普带下调20元，优带下调50元；莱钢热卷下调90元，冷卷下调250元；中天钢铁带钢下调20元；12日包钢结算热轧下调630元，冷轧下调600元，冷硬下调480元，镀锌下调600元，中板下调300元，7月份订货价在结算价基础上加价200元。
型材：8日，安钢角槽钢下调80元；10日，成都鑫丰隆角钢下调100元；鞍山宝得型材下调50元。11日，南钢普圆下调100元；莱钢H型钢下调220元，工字钢、槽钢下调200元；天津江天槽钢、工字钢上调30元；杭钢普圆下调150元。
管材：12日，包钢普通材质无缝管、石油套管料、石油油管、石油油管料和接箍料产品挂牌价下调150元。
钢厂动态：河北钢铁：并购重组效果显现，下一步将整体上市；唐钢气体公司与中集集团签订液氩供应合同；首秦公司4300mm粗轧机竣工投产；昆钢大红山采选矿工程进展顺利；三钢棒材厂顺利完成160方坯轧制改造；中冶北方完成太钢尖山铁矿运矿系统施工图；唐山文丰特厚板工程主轧线提前贯通；三钢二炼钢老系统全线停产；中冶辽宁德龙钢管ERW二期焊管工程盛大开工；攀钢钒钛烧结矿基础研究及应用又添新成果；首钢未来五年将在秘鲁再投资10亿美元；弥补上游短板山钢集团洽购南金兆；本钢北钢将召开重组大会；沙钢与台企合建沙桐煤化工项目；烟台宝钢车轮公司奠基；首钢京唐球团工程罗茨风机试车一次成功；涟钢3#焦炉基础底板浇筑完工；湘钢5号连铸机举行开工仪式；邯钢技术中心创新铬质耐材检测法；辽宁两家大型钢铁企业合并重组为新的本钢集团；“法液集团”进军西钢集团；重钢集团韩国浦项讨论技术交流合作方案；济钢新厚板1号加热炉出钢；武钢棒材分厂扩容改造二期工程启动；邯钢新区2180毫米冷轧项目进入投产倒计时；宝钢不锈钢事业部突破带钢焊缝质量瓶颈；首钢五十二项环保专利技术显优势；北满特钢成功生产调质材EN26；包钢薄板厂设备中修有序推进。昆钢投资15亿曲靖建商贸园；龙钢投资红光钢材交易市场隆重开业；鞍本重组进程面临新变化；临钢等三方合资设立临汾钢材深加工有限责任公司；山钢集团否认收购民企南金兆；西部最大钢管企业在新都投产；宝钢无缝钢管厂新增油套管热处理线投运；武钢维苏威合资公司拟扩大产能；河北普阳钢铁厚板连铸试车成功；华菱衡钢自产空心芯棒成功投入在线生产；首钢销售公司优化营销渠道，直供比例攀升；马钢与安工大共建研究生培养基地；宝鸡钢管与新疆油田公司签署合作协议；天津冶金集团与中国民生银行签署战略合作协议；唐山文丰850立方米高炉如期吊装；中国十九冶集团力保鞍凌钢工程9月底投产；八钢专利申请数为历年总和的两倍；重钢牵手韩国浦项，同开发钢铁清洁生产技术；鄂钢φ14螺纹钢三切分技改成功。首钢重组通钢或给行业注入新活力；广东1500万吨钢铁项目淘汰在即；济源钢铁20万吨活性石灰回转窑工程竣工投产；龙成集团许昌铁矿选矿厂工程总承包合同正式签订；梅钢热轧酸洗线工程进入钢结构安装阶段；安阳新普60万吨高线工程具备投产条件；唐山文丰山川轮毂有限公司钢铁工程初见规模；山西中阳钢铁4—5号高线工程进入电气安装阶段；张钢项目开始二期施工；涟钢2号RH真空精炼炉顺利出钢；宝钢汽车板机组大定修顺利完成。邯钢8#高炉紧急休风检修；宝钢冷轧机组大定修顺利完成。沧州中铁已于6月4日起对1780mm热卷生产线进行检修，预计6月9日晚间恢复，影响产量5-6万吨。包钢薄板厂1号转炉及CSP生产线中修今日开工。建设公司打响重钢型钢厂中型中修战役；武钢炼钢二分厂力保转炉安全检修；攀钢高汰渣电炉变压器检修提前完成。柳钢自6月1日起对二热轧生产线进行检修，原计划检修1周现延长至6月14日，为期14天，影响产量约5.6万吨。河北钢铁集团与阿尔斯通公司洽谈扩大合作事宜；包钢等“三方”会谈共话地企合作；太钢与伯乐焊接集团签署框架合作协议；宣钢公司2#300m3高炉正式拆除；淘汰落后产能，邢台龙海钢铁拆高炉；攀钢炼铁厂着力释放烧结机产能；攀钢钢轨扩能改造工程稳步推进；兴澄特钢3500卷取机热调试成功；唐钢公司两项技术成果获得国家专利。
【国际概览】[国际动态]：必和必拓要求三季度改用现货定价 担心铁矿石降价：据彭博社报道，全球最大铁矿石供应商必和必拓计划从下个月开始要求购买方用现货价格进行交易，取代目前使用的季度合约。彭博社在报道中分析说，促使必和必拓做出这一决定的主要原因是中国现货市场铁矿石价格在过去一个月里大幅下跌了16%。必和必拓担心受需求减少影响铁矿石价格在未来几个月内会进一步下跌。全球三大铁矿石供应商必和必拓、力拓和淡水河谷今年废除了40年来沿用的年度定价惯例，采取以协议价或现货价为基础的季度定价合同。目前看来，他们的下一步将是彻底结束固定期限合同的定价模式。澳总理：政府与矿企有关新资源税的讨论将继续：澳大利亚总理陆克文11日称，就征收40%的矿产业资源超额利润税与矿产企业进行协商已经进行几周，或许将经历几个月时间才能有结果，而对相关媒体称政府即将让步与矿产企业达成协议的报道，不予理会。陆克文发表该评论是因为，有媒体刊登文章称陆克文将于11日晚些时候或12日宣布关于该税收提议的主要变动。他称，“我已经看到许多报纸中称政府将很快与矿产企业达成协议，而也有媒体称将不会达成任何协议。而事实则介于这两个极端中间的某个位置。从该税提议到目前已经过去几周时间，而在与矿产企业之间的协商过程或许将延续几个月。”韩国冷轧生产商拟暂停采购日本热轧：韩国冷轧生产商考虑暂停进口日本产热轧。业内有关人士表示，“日本的第三季度报价很难接受的，如果日本保持该报价，不得不暂停进口日本产热轧。”现在日本提出的第三季度热轧价格是800-850美元(FOB)，如果按照这一价格进口的话，韩国冷轧生产商难免亏损。”现在韩国的冷轧出口报价是800-900美元(FOB)，热镀锌板870-950美元，可是中国提出的报价更为低，所以价格进一步下降的可能性较大，如果这样，不能接受日本的热轧报价。业内有关人士表示，“我们理解日本钢厂的情况，原料价格上升，但是考虑国际市场情况，适当的热轧价格是700美元。”美商务部初步裁决对中国钻杆征15.7%反补贴税：美国商务部6月8日初步裁决，开始对到美国港口的主要用于石油和天然气开采的中国钻杆征15.7%反补贴税。该税仅适用于卖价，不包括海运费和保险。这起案件是今年初美国钻杆生产厂家TMKIpsco公司、Rotary钻具公司以及美国钢铁工人联合会提起诉讼的，尔后美国商务部立案调查，预计今年10月份将进行终裁。他们还将要求美国国际贸易委员会对中国钻杆征反倾销税。据称，2009年美国从中国的钻杆进口从2008年的近2亿美元降至1.19亿美元。意大利多家钢厂停止长材生产：目前，许多意大利长材生产商为了稳定钢材价格已决定暂时停产或准备停产。欧洲最大的棒材生产商Beltrame钢铁公司已部分关闭了在意大利和欧洲的生产设施。据了解，该公司在都灵的S.Didero厂以及SanGiovanniValdarno厂均已停产，Beltrame还考虑长时间关闭维琴察厂的生产，并正在讨论是否停止Marghera厂生产。此外，Beltrame还决定关闭其在比利时、卢森堡和法国分厂的生产。另据消息，意大利Ferrosider钢铁公司在6月份会停产两周；Stefana公司的停产期是从5月31日至6月13日；意大利里瓦钢铁公司(Riva)Sellero厂在4、5月份停止生产长材；型材厂商Duferdofin-Nucor公司也已经停产。新日铁与丰田初步达成半年度价格上涨协议：日本新日铁公司与丰田汽车公司已达成初步协议，在截止到9月30日的半年里，汽车用钢价格比2009财年平均上涨约2万日元/吨(219美元/吨)。此标志日本钢厂两年来首次提价。价格上涨后，每辆客车的采购成本将增约2万日元，因一辆客车的用钢量略低于1吨。塔塔钢铁增持加拿大新千禧资本公司股份：印度塔塔钢铁表示，已提高其在加拿大新千禧资本公司的持股比例至27.4%。塔塔钢铁称，旗下海外原料公司GlobalMinerals已支付2000万加元(约8.9亿卢比)，以每股1.4加元的价格收购加拿大新千禧资本公司1420万股股份。完成收购后，塔塔钢铁共持有该公司4043万股普通股，持股比例为27.4%。根据协议，增发股票所获得的资金将用于加拿大新千禧公司未完成的DSO项目、环保工作及测试工作等。分配给塔塔钢铁的普通股份限售期为4个月，2010年10月5日到期。印尼将对中国中厚板发起反倾销调查：印尼反倾销委员会正在准备对中国、新加坡和乌克兰中厚板发起反倾销调查，调查期从2008年10月1日到2009年9月30日。2010年2月份印尼国内钢厂PTGunungRajaPaksi和PTGunawanDianjaya提出了反倾销申诉，涉及的产品的税则号为7208.5100和7208.5200，印尼方面提出的倾销幅度为6.88-68.63%，在该期间中国向印尼出口了约3.3万吨中厚板。美国对中国产金属丝网托盘征收“双反”关税：美国对中国产金属丝网托盘征收“双反”关税，根据裁决，中国输美金属丝网托盘将面临14.24%至143%不等的反倾销惩罚性关税。据新华社6月4日报道，美国商务部4日作出最终裁决，对中国产金属丝网托盘实施反倾销和反补贴(即“双反”)制裁。根据裁决，中国输美金属丝网托盘将面临14.24%至143%不等的反倾销惩罚性关税，除5家中国厂商适用14.24%至17.75%的较低税率外，其他中国厂商的税率都为143%。同时，中国此类产品还将面临1.52%至437.11%不等的反补贴惩罚性关税。美国商务部称，437.11%的高税率针对的是对相关调查不予回应的中国厂商。据美国商务部统计，2009年中国相关商品输美金额为2.36亿美元，低于2008年的3.17亿美元。印度卡纳塔克邦已与浦项签定初步建厂协议：印度南部卡纳塔克邦大中型工业部部长MurugeshNirani4日称，韩国浦项钢铁公司已经签定了一份初步合约，将在卡纳塔克邦建设一个产出能力在600万吨的钢铁厂。该部长称，韩国钢铁制造商POSCO或将为该项目投资3200亿印度卢比。该部长称，该项目将可能解决20000人的就业，并表示将为POSCO公司提供约4000英亩的土地建厂。POSCO公司自2005年便已经开始打算进军印度的钢铁制造业，但未取得较大的进展，因该公司在印度东部的奥里萨邦所建的产出能力在1200万吨的钢铁厂已经遭到当地的强烈抗议。
[国际行情]：现货铁矿石价格暂稳定在152-153美元：近期现货铁矿石价格暂趋稳，63.5%印粉对中国出口价格维持在152-153美元/吨(CFR)。尽管预计中国大钢厂将减产，但三大矿山3季度提价对现货矿价起到一定支撑。中国国内钢铁市场短期内依然乏力，钢厂不愿以高于152美元/吨价格采购，而印度供应商的报价变化也较大，有的在153-155美元/吨(CFR)，有的甚至更低。东南亚方坯进口报价平稳：东南亚方坯进口报价平稳，在520-540美元/吨(CFR)，但当地轧钢厂预计价格将进一步下降，仍继续推迟采购。目前，来自乌克兰的方坯进口报价为520美元/吨(CFR)，俄罗斯报525-540美元/吨(CFR)。其他地区报价较高，泰国方坯报价为560-570美元/吨(CFR)，日本对越南报560-570美元/吨(CFR)，韩国对印度尼西亚报540-550美元/吨(CFR)。菲律宾一贸易商称，买家出价低至500美元/吨(CFR)。越南一贸易商称，目前无任何成交，轧钢厂有信心以更低的价格采购。巴西CSN及安塞乐米塔尔将上调板材价格：巴西国家黑色冶金公司(CSN)及安塞乐米塔尔将上调板材价格。安塞乐米塔尔巴西公司计划抬高冷热卷及热镀锌卷价格10-12%，自6月10日起执行；巴西国家黑色冶金公司将上调冷热卷价格10.75%，热镀锌卷价格7.75%，自6月14日起执行。土耳其废钢进口报价继续下滑：土耳其钢厂仍远离国际废钢市场，自上周以来，无大批量深海废钢成交。由于需求疲软，土耳其废钢进口报价持续下滑。从欧洲的1、2号混合重废(70:30)进口报价降至326美元/吨(CFR)，比上周降9美元/吨；1、2号混合重废(80:20)报价降至338美元/吨(CFR)。现独联体A3废钢进口报价约为310-320美元/吨(CFR)，比上周降20-25美元/吨(CFR)。越南钢企5月来第三次降价：自5月初以来，越南一些钢企已第三次下调其产品销售价格，依产品类别不同降幅达到5万越南盾~40万越南盾/吨。第三次价格下调幅度要高于前两次主要是因为钢坯价格下降了40美元~50美元/吨，并且建筑市场也因为雨季的到来而停滞。越南钢铁公司(VSC)已宣布，其将下调轧钢产品价格5万越南盾~10万越南盾/吨，至126万越南盾~126.5越南盾/吨；钢筋价格降至约131万越南盾/吨。越南钢铁企业此前两次降价的累计幅度根据产品种类不同达到60万~100万越南盾/吨。专家表示，越南钢材消费量在过去2个月内下降了30%~60%。越南钢铁协会(VSA)会员企业4月的钢铁产量达到41万吨，但只有约30万吨被消费掉，降幅超过一半。5月的钢材消费估计为25万吨，比今年最高水平的3月份减少了约60%。国际废钢价格持续下滑：国际废钢价格自4月中旬以来开始下滑，在近2个月的时间里，跌幅已达50-100美元/吨。随着国际钢材市场不断走软，土耳其及亚洲一些国家和地区的钢厂废钢需求低迷，采购放缓或停止采购，预计短期内国际废钢市场仍将保持疲软。目前，欧洲1、2号混合重废(80:20)出口价为303-308美元/吨(FOB，鹿特丹)，比上周降25美元/吨，碎废钢出口价为308-313美元/吨(FOB，鹿特丹)，比上周降24-25美元/吨(FOB，鹿特丹)。美国1、2号混合重废(80:20)出口价为310-315美元/吨(FOB)，比上周降40美元/吨，碎废钢出口价为315-320美元/吨(FOB)，比上周降40美元/吨。丰兴钢铁下调本周螺纹钢盘价：中国台湾丰兴钢铁今天开出本周盘价，螺纹钢及废钢收购价每吨均下调新台币300元，型钢下调900元，新盘价分别为螺纹钢1.92万元，型钢2.16万元，废钢收购价1.13万元。丰兴表示，国际废钢行情虽然持续下跌，但已有触底迹象，然而客户仍普遍抱持观望心态，因此持续下调盘价，其中型钢降幅较大，目的是符合国内型钢市场实际行情。3季度巴西钢价格上涨：巴西矿业及钢材分析师RafaelWeber表示，由于3季度铁矿石价格可能将上涨35%，而煤价格可能涨60%，在成本的带动下，钢价格亦上涨。预计3季度巴西钢材价格将比2季度增8%-12%。近日，巴西国家黑色冶金公司(CSN)及安赛乐米塔尔决定将于6月10日及6月14日上调热轧板卷价格。CSN欲将热卷价格上调10.75%，而将涂镀卷(镀锌卷)价格上调8.25%。安赛乐米塔尔欲将热轧板卷价格上调10%。日本三菱材料下调铅价至每吨295,000日元：据东京6月7日消息：日本三菱材料公司周一表示，已经下调公司铅售价20,000日元至每吨295,000日元。这令6月铅平均售价达到每吨298,600日元。必和必拓声言7月起买方需“现金提货”：中国钢铁行业如今再次面临尴尬情境：一方面宝钢、武钢和鞍钢等钢企7月产品价格纷纷大幅下调；另一方面三大矿山巨头三季度协议定价再度大幅提升，并已与现货价形成“倒挂”。有消息称，几乎被逼至盈亏线上的中国钢企大多数仍未与三大矿商签署按季度调整价格的供应协议，并且正在集体观望等待铁矿石价格降价。与此同时，鉴于铁矿石季度价已与现货价倒挂，若现货价仍继续下行，一些钢企将难以抵御从现货市场上购入部分矿石的冲动。继日本钢厂之后，中国钢厂也接到了澳大利亚矿商力拓的通知，要求三季度的协议矿价定为离岸价147美元/吨，相较力拓二季度的结算价格上涨19.5%。这一结果对于中国钢厂来说绝对不是个好消息。另据报道，世界上最大的铁矿石供应商必和必拓公司计划从下个月开始要求购买方用现金购买铁矿石，取代季度合约。印度钢铁管理局：扩大特钢比例：印度钢铁管理局信任总裁C.S.Verma表示管理局将调整产品结构，提高特钢和锻件比例;同时公司还将加快海外收购炼焦煤矿以保证原料供应的长期稳定性。“现阶段价值附加型产品只占到我们销售总额的37%。未来这一比例还将增加，我们将增加核工厂、电厂、国防和航空中使用的特钢和铸件比例。”对于海外收购，Verma表示管理局或将通过现有合资公司或者建立独立部门来完成收购，具体收购模式目前尚未决定。 |
